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2021年海外投资行业前景在何方?

移民话题 2021-03-15 1038

    2020年,疫情给全球经济带来前所未有的冲击,我们见证了“美股10天内四次熔断暴跌”、“美元兑人民币汇率破7”等种种“名场面”,对此,全球央行祭出超级宽松的货币政策,刺激资产价格连创新高,“日本股市重回30年新高”、“美股在再创历史新高”、“比特币冲破5万美元大关”,全球资产市场整体保持高位震荡,在此错综复杂的大变局下,我们看到了以下三个机会:

   

    欧洲的机会

    中美欧的关系如何发展,对未来的国际形势和投资者来说至关重要。欧盟统计局2月15日发布的数据显示,2020年欧盟27国与中国货物贸易在疫情中逆势双向增长,中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴。2020年底,双方如期完成中欧投资协定谈判,为中欧未来的相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有利的制度保障。

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    欧盟2020年进口来源国占比变动情况

    数据来源:欧盟统计局

    中欧不断深化经贸合作,双边贸易规模稳步扩大,这也是深化欧洲布局的好时机。实际上,近年来欧洲已成为中国高净值家庭的刚需,其中有2个重要原因:

    第一,欧洲购房移民的火爆。从全球置业的角度来看,很多欧洲地产项目仍具备“房价低,升值快”的特点。此外,投资欧洲房产,能够契合投资、身份、出租等多重需求,教育、养老、福利等无形回报也相当可观。

    第二,中国优秀的国际中学屈指可数,因此在低龄教育方面,欧洲精英教育成为许多中国高净值家庭的选择。虽然,欧洲精英教育不再是贵族特权的体现,但仍是反映一个人家庭教育背景、社会阶层的重要符号。

   

    通胀的机会

    2021年是美元与黄金脱钩的第50年,1971年,美元放弃金本位、全球美元体系解体,当美元价值开启重置,欧美所有货币出现加速贬值的过程,全球资产也进入长期通胀。

    2020年疫情爆发,美国开启了疯狂的“印钞”救市计划,先后推出规模达2.3万亿美元、1.9万亿的美元刺激计划,主要发达国家也都开始疯狂印钞,这一系列历史上罕见的大规模“放水”将涌向全世界,新一场的通货膨胀、上涨周期将要开始了……

    随之而来的,全球核心资产的价格势必将迎来一波水涨船高。面对通胀的压力,手中的现金将大幅度贬值,为了抵御这种压力,配置全球核心大城市的资产将成为很多投资者的选择。

    日本为应对疫情也在大规模施行货币宽松政策,股市接连上演“重拾被遗忘的30年”。调查显示,日本楼市和股市有着非常强的正相关。一般来说,股市往往会先于楼市作出涨跌反应,所以股市在短期内的大幅度波动,房价却不会立马跟上,相对更稳,所以这对日本楼市也是一个强劲的利好信号。受日本长期稳定的低利率影响,日本投资房产的回报也愈加明显。另一方面,如果日本奥运会顺利举办,2021年之后日本经济将会快速换挡,加速增长。

    

    全球资产配置的机会

    当前局势下,分散投资的重要性不言而喻,长期来看,通胀普遍存在于每一类货币,不同货币之间的汇率也是持续波动,这些是无法预测的,所以投资者只能尽量增加资产中的货币种类以对冲单一货币的风险。

    货币:

    ·美元加息预期强;

    ·10y美债收益率上行;

    ·美元走强/人民币走弱。

    美元作为全球资产配置需要参考的重要标尺,长期来看,以美元进行全球配置永不过时。

    股市:

    ·美股处于历史高位,危险性比较高;

    ·中国和香港股市存在机会。

    债券:

    ·随时债券收益率上行,债券价格下跌;

    ·利率上行,债券风险加大。

    大宗商品:

    通胀逾期很强,大宗商品继续上涨。

    地产:

    通胀预期和利率上行的综合作用,全球房产继续上行。



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